Structurer et préserver un patrimoine demande du temps et de l’expertise. En tant que professionnels du patrimoine, nous offrons à nos clients une gamme complète de services modulaires couvrant le conseil juridique et fiscal ainsi que la gouvernance familiale. Notre objectif : créer un cadre favorable à une transmission sereine.
Après une analyse approfondie du patrimoine et des objectifs de nos clients (transmission du patrimoine, protection du conjoint survivant…), nous les aidons à choisir les bons outils accompagnés de leurs conseils habituels. Ainsi, nous organisons leurs actifs au sein de structures juridiques et fiscales les plus adaptées à leurs attentes.
L’arrivée d’une nouvelle génération d’actionnaires peut bousculer les stratégies établies. Nous aidons les familles à planifier leur succession et à coordonner leur stratégie familiale. Également, nous proposons d’accompagner les « Next Gen » pour leur permettre d’appréhender au mieux la gestion de leur patrimoine.
