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Wir bewahren Ihre Werte und entwickeln Ihr Vermögen weiter

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Vorstellung

Gemeinsam Ihre Ziele erreichen

Wenn ein Projekt entsteht oder sich Prioritäten ändern, ist es wichtig, sich auf jemanden stützen zu können. Wir unterstützen unsere Kunden unabhängig von ihrer jeweiligen Familiensituation und der Komplexität ihres Vermögens bei der Organisation und Strukturierung. Seit über 30 Jahren bieten wir personalisierte Konzepte, in denen sich die besonderen Werte und Vorteile unseres Family Office widerspiegeln.

Unsere Vorteile

Internationale Expertise

Wir sind in Deutschland, der Schweiz und Frankreich etabliert und koordinieren unsere gesamten Kompetenzen für die Kunden des ODDO BHF Family Office.

Erfahrung in ganzheitlicher Beratung

Wir bieten langjährige Erfahrung sowohl in der Begleitung der rechtlichen und steuerlichen Vermögensstrukturierung* als auch der strategischen Vermögensallokation und Auswahl von Vermögensverwaltern.

*Das ODDO BHF Family Office erbringt weder rechtliche noch steuerrechtliche Beratungsleistungen

Unabhängigkeit

Als eigenständiges Family Office verfolgen wir eine unabhängige Vermögensüberwachung und eine individuelle Beratung.

Ressourcen der Finanzgruppe

Unsere Kunden können vom Netzwerk der Finanzgruppe profitieren, zum Beispiel durch Zugang zum Corporate Banking, zu Co-Investments mit der Inhaberfamilie oder Finanzierungsthemen.

Individualität

Nach einer differenzierten und kompetenten Analyse Ihrer Bedürfnisse und Ziele bieten wir maßgeschneiderte Dienstleistungen aus unserem breiten Service Portfolio an.

Unsere Werte

  • 01.

    Langfristiger Blick

    Wir denken langfristig und orientieren uns an den Erwartungen unserer Kunden sowie ihrer Nachfolger.

  • 02.

    Familienwerte

    Wir stärken familiäre Bindungen und begleiten Vermögensnachfolge in die nächste Generation.

  • 03.

    Diskretion

    Das Vertrauen unserer Kunden und unsere Integrität machen uns zu einem würdigen Berater ihres Vermögens.

  • 04.

    Stabilität

    Durch unsere Erfahrung und professionelle Planung geben wir unseren Kunden ein stabiles Fundament.

  • 05.

    Unternehmergeist

    Bei uns stehen Eigeninitiative und das Bemühen um individuelle und langfristige Lösungen im Vordergrund.

Dienstleistungen

Vermögens­steuerung

Die Zusammensetzung des Vermögens unserer Kunden gestaltet sich immer vielseitiger. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, begleiten wir sie von steuer- und rechtlichen Fragenstellungen bis zu Verwaltungsaspekten und der laufenden Vermögensüberwachung. Wir beginnen bei der Bedarfsanalyse, unterstützen bei der Strategiefindung und -umsetzung und bieten eine gesamtheitliche Berichterstattung.

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Vermögens­organisation

Wir helfen unseren Kunden bei der Analyse ihrer Vermögenssituation und Erarbeitung einer individuellen Familienstrategie, um die Vermögensanlagen bezüglich der steuerrechtlichen Strukturierung möglichst optimal aufzustellen, vorausschauende Nachfolgeplanung zu organisieren sowie Vorsorgemanagement & Familienführung sicher zu stellen.

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Stiftungen und Philanthropie

Wir tragen zum Erfolg von gemeinnützigen Organisationen sowie Projekten der von uns betreuten Familien bei, indem wir sie bei der Errichtung von Stiftungen, gemeinnützigen Lösungen sowie deren Vermögensverwaltung unterstützen.

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Zugang zu Netzwerken

Ob Sammler, Unternehmer oder Geschäftsführer – wer von uns im Rahmen des Family-Office-Angebots betreut wird, erhält Zugang zu einem großen Netzwerk aus Privatkunden mit gleichen Interessen sowie Fachleuten, die maßgeschneiderte Beratungsleistungen und Lösungen bieten.

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Unsere Kunden

Unternehmerfamilien und Privatiers

Unternehmerfamilien und Privatiers

Wir begleiten Unternehmer und ihre Familien bei der Organisation, Strukturierung und Überwachung ihres Vermögens sowie bei der zielorientierten Umsetzung ihrer Vermögensstrategie.

Single Family Office

Single Family Office

Wir bieten Single Family Offices ein modular angepasstes Dienstleistungsangebot gemäß ihren individuellen Bedürfnissen und zur Ergänzung bereits bestehender Lösungen.

Organisationen

Organisationen

Wir helfen Stiftungen, Verbänden und Kommunen dabei ihr Vermögen zu verwalten und zu überwachen. Wir unterstützen Sie bei der Etablierung passender Anlagerichtlinien und der effizienten und nachhaltigen Umsetzung ihrer Vermögensstrategien.

Da wir einer familiengeführten Finanzgruppe angehören, verstehen und teilen wir die langfristigen Interessen unserer Kunden und sind eng mit ihnen verbunden. Das ist die Grundlage für die Qualität unserer Dienstleistungen, die wir ihnen bieten, und das macht uns zu einem vertrauenswürdigen Partner.

Joachim Häger

Mitglied des Vorstands und Partner ODDO BHF SE