Für die Kunden unseres Family Office geht Vermögensschutz mit der Einhaltung Ihrer Familienwerte einher. Wir helfen ihnen dabei, die Anlage und Übertragung ihres Vermögens aus rechtlicher und steuerlicher Sicht möglichst optimiert zu organisieren und somit auch die Stabübergabe an die nächste Generation vorzubereiten.
Wir analysieren die Gesamtvermögenssituation des Kunden und helfen eine passende Vermögensträgerstruktur zu finden und deren Umsetzung zu koordinieren. Unser Anspruch ist es unsere Kunden optimal für die Vermögensanlage und Vermögensübertragung aufzustellen.
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Nachfolge zu planen und ihre Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierbei kann es hilfreich sein die jungen Generationen mit in die Vermögensverantwortung frühzeitig einzubeziehen und ein Vorsorgemanagement zu planen.
Eine neue Generation kann in puncto Vermögensübertragung die Gesamtlage und die etablierten Strategien verändern. Wir empfehlen eine gezielte Kommunikation und Wissenstransfer, um die nächste Generation in das Familiengeschäft und in die Vermögensverantwortung einzuführen.
