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Préserver et développer le patrimoine de nos clients

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Présentation

Aux côtés de nos clients pour donner vie à leurs projets

Quand un projet se dessine ou que les priorités changent, il est important de pouvoir compter sur une présence pérenne, toujours à l’écoute. Quelles que soient la situation familiale de nos clients ou la complexité de leur patrimoine, nous pouvons les aider à organiser et à structurer leurs actifs. Depuis plus de 30 ans, nous leur proposons une large palette de solutions personnalisées, sous-tendue par des valeurs et atouts qui font la différence de notre Family Office. Adossés à un groupe financier familial leader en Europe, nous leur apportons un niveau de compréhension et de service hautement qualitatif ainsi que des opportunités d’investissement uniques.

Nos atouts

Expertises internationales

Forts de positions établies en Allemagne, en Suisse et en France, nous coordonnons l’ensemble des compétences du Family Office ODDO BHF en Europe au service de nos clients.

Accès exclusif aux ressources du Groupe

Nos clients bénéficient du réseau et des différents savoir-faire du Groupe en marchés de capitaux et banque d’investissement, ingénierie patrimoniale, crédits lombard, assurance-vie, structuration juridique et fiscale…

Indépendance

En tant que groupe familial, nous partageons les intérêts et problématiques de nos clients du Family Office. Notre autonomie en matière de supervision des actifs nous permet de leur prodiguer des conseils sur mesure et impartiaux.

Personnalisation et modularité

Notre démarche débute par l’analyse des besoins de nos clients, auxquels nous apportons une offre complète et modulaire de services sur mesure. Nos clients peuvent ensuite sélectionner une ou plusieurs options d’accompagnement.

Nos valeurs

  • 01.

    Pérennité

    Notre démarche transgénérationnelle s’inscrit dans un temps long aligné sur les attentes de nos clients et de leurs enfants.

  • 02.

    Famille

    De famille à famille, nous parlons le même langage. Nous contribuons à préserver les liens familiaux et à favoriser le succès de plusieurs générations d’entrepreneurs.

  • 03.

    Discrétion

    Nous sommes intègres et dignes de la confiance de nos clients qui nous ouvrent les portes de leur patrimoine familial.

  • 04.

    Esprit entrepreneurial

    Nous sommes portés par la culture de l'innovation et la recherche de solutions innovantes pour nos clients.

Expertises

Supervision et gestion d’actifs

Placements financiers, actifs immobiliers, objets d’art… le patrimoine de nos clients se diversifie. De l’analyse des besoins jusqu’au reporting, nous orchestrons la gestion financière, fiscale, juridique et administrative de ce patrimoine pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs.

En Savoir plus

Planification patrimoniale

Préserver un patrimoine demande du temps et de l’expertise. En tant que professionnels du patrimoine, nous offrons à nos clients une gamme complète de services modulaires couvrant la gestion des investissements, le conseil juridique et fiscal, et la gouvernance familiale.

En Savoir plus

Fondations et philanthropie

De la création d’un véhicule philanthropique au pilotage du patrimoine financier de ces structures, notre accompagnement contribue au succès du projet des organismes sans but lucratif et des familles engagées dans une démarche caritative.

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Accès aux réseaux

Collectionneurs, entrepreneurs ou dirigeants, nos clients du Family Office accèdent à notre vaste réseau composé de clients privés partageant les mêmes intérêts et de professionnels capables de leur fournir des conseils et solutions adaptés.

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Nos clients

Familles entrepreneuriales

Familles entrepreneuriales

Nous accompagnons les entrepreneurs et leurs familles dans l'organisation, la structuration et la supervision de leurs actifs, ainsi que dans la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales.

Mono et Multi Family Office

Mono et Multi Family Office

Nous mettons à disposition de certains Family Office notre offre de solutions modulaire afin de compléter, s’ils le souhaitent, leurs services existants.

Organismes à but non lucratif

Organismes à but non lucratif

Nous aidons les fondations, fonds de dotation et associations à gérer et superviser leur patrimoine dans le respect de critères extra-financiers prédéfinis. Nous les accompagnons aussi dans la mise en place de leur politique d’investissement.

En tant que Groupe familial, des liens forts nous unissent à nos clients dont nous comprenons et partageons les aspirations. C’est de là que nous puisons la qualité de notre expertise à leur service, ce qui fait de nous un partenaire de confiance.

Joachim Häger

Global Head ODDO BHF Private Wealth Management