Parmi nos clients du Family Office, nous comptons des organismes à but non lucratif ainsi que des familles engagées en faveur de causes qui leur tiennent à cœur. De la création de véhicules philanthropiques au pilotage de leur patrimoine financier, notre accompagnement contribue au succès de ces projets caritatifs.
À nos clients qui souhaitent créer une fondation, un fonds de dotation ou une association, nous proposons de coordonner l’ensemble des expertises internes et externes nécessaires à la réalisation de ce projet : avocats, notaires, experts-comptables, ingénieurs patrimoniaux, mais aussi experts pour sélectionner et évaluer les projets soutenus...
Dépôt des statuts, ouverture de comptes, tenue des conseils d’administration, prise en charge des pièces justificatives, suivi fiscal des dons… nos interventions couvrent une large palette des besoins administratifs des fondations, fonds de dotation, associations et familles privées.
Nous aidons les fondations, fonds de dotation et associations à gérer et superviser leur patrimoine financier et non financier, en implémentant l’allocation d’actifs définie ensemble. Par ailleurs, nous les accompagnons dans la rédaction et l’implémentation de leur politique d’investissement, ainsi que dans la présentation de cette dernière à leurs instances de contrôle.
