Planification patrimoniale
Structurer le patrimoine
familial pour le pérenniser
Présentation
Planification patrimoniale
Structurer et préserver un patrimoine demande du temps et de l’expertise. En tant que professionnels du patrimoine, nous offrons à nos clients une gamme complète de services modulaires couvrant le conseil juridique et fiscal ainsi que la gouvernance familiale. Notre objectif : créer un cadre favorable à une transmission sereine.
Approche
-
Conseil juridique et fiscal
Après une analyse approfondie du patrimoine et des objectifs de nos clients (transmission du patrimoine, protection du conjoint survivant…), nous les aidons à choisir les bons outils accompagnés de leurs conseils habituels. Ainsi, nous organisons leurs actifs au sein de structures juridiques et fiscales les plus adaptées à leurs attentes.
-
Gouvernance familiale
L’arrivée d’une nouvelle génération d’actionnaires peut bousculer les stratégies établies. Nous aidons les familles à planifier leur succession et à coordonner leur stratégie familiale. Également, nous proposons d’accompagner les « Next Gen » pour leur permettre d’appréhender au mieux la gestion de leur patrimoine.
Nos solutions
Nous rencontrer
France
L'offre modulaire de l'équipe Family Office d'ODDO BHF à Paris comprend des services tels que l'organisation patrimoniale, la gouvernance familiale et la gestion d'actifs.
Allemagne
L'équipe Family Office d'ODDO BHF à Francfort propose une large gamme de services, notamment l'architecture patrimoniale, la gestion de fortune et le suivi patrimonial.
Suisse
L'offre modulaire de l'équipe Family Office d'ODDO BHF à Zurich s'étend de l'organisation et la gestion d'actifs à la prestation complète de services patrimoniaux.