Planification patrimoniale

Structurer le patrimoine
familial pour le pérenniser

Présentation

Planification patrimoniale

Structurer et préserver un patrimoine demande du temps et de l’expertise. En tant que professionnels du patrimoine, nous offrons à nos clients une gamme complète de services modulaires couvrant le conseil juridique et fiscal ainsi que la gouvernance familiale. Notre objectif : créer un cadre favorable à une transmission sereine.


Approche

  1. Conseil juridique et fiscal

    Après une analyse approfondie du patrimoine et des objectifs de nos clients (transmission du patrimoine, protection du conjoint survivant…), nous les aidons à choisir les bons outils accompagnés de leurs conseils habituels. Ainsi, nous organisons leurs actifs au sein de structures juridiques et fiscales les plus adaptées à leurs attentes.

  2. Gouvernance familiale

    L’arrivée d’une nouvelle génération d’actionnaires peut bousculer les stratégies établies. Nous aidons les familles à planifier leur succession et à coordonner leur stratégie familiale. Également, nous proposons d’accompagner les « Next Gen » pour leur permettre d’appréhender au mieux la gestion de leur patrimoine.

Expertises

  1. Supervision et gestion d’actifs

    Placements financiers, actifs immobiliers, objets d’art… le patrimoine de nos clients se diversifie. De l’analyse des besoins jusqu’au reporting, nous orchestrons la gestion financière, fiscale, juridique et administrative de ce patrimoine pour permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs.

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  2. Fondations et philanthropie

    De la création d’un véhicule philanthropique au pilotage du patrimoine financier de ces structures, notre accompagnement contribue au succès du projet des organismes sans but lucratif et des familles engagées dans une démarche caritative.

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  3. Accès aux réseaux

    Collectionneurs, entrepreneurs ou dirigeants, nos clients du Family Office accèdent à notre vaste réseau composé de clients privés partageant les mêmes intérêts et de professionnels capables de leur fournir des conseils et solutions adaptés.

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