Supervision et gestion d'actifs

Structurer le patrimoine
de nos clients

Présentation

Supervision et gestion d’actifs

Placements financiers, actifs immobiliers, objets d’art ou de collection… le patrimoine de nos clients se diversifie. Au sein du Family Office de ODDO BHF, notre rôle est d’organiser la gestion et le suivi financiers de leurs investissements, afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs dans les meilleures conditions.


Approche

  1. Analyse et conception

    Après une analyse approfondie des actifs de nos clients et de leurs objectifs à court, moyen et long termes, nous déterminons ensemble leur allocation stratégique et le choix des supports les plus adaptés. Nous les aidons à déployer cette allocation avec l’aide de leurs partenaires actuels, ou de nouveaux partenaires que nous sélectionnons ensemble si nécessaire.

  2. Mise en place de la stratégie

    Une fois la stratégie de gestion de patrimoine définie avec nos clients, nous pouvons organiser et suivre les appels d’offre nécessaires mais aussi négocier les conditions tarifaires. Pour les investissements non cotés, nous analysons les opportunités de placement et en assurons le suivi financier et administratif.

  3. Suivi et accompagnement

    Nous accompagnons nos clients dans la mise en place d’un reporting consolidé des risques et de la performance de leurs actifs financiers et non financiers. Nous organisons avec eux des comités d’investissement à intervalles réguliers et en profitons pour leur présenter de nouvelles opportunités d’investissement adaptées à leurs besoins.

Expertises

  1. Planification patrimoniale

    Préserver un patrimoine demande du temps et de l’expertise. En tant que professionnels du patrimoine, nous offrons à nos clients une gamme complète de services modulaires couvrant la gestion des investissements, le conseil juridique et fiscal, et la gouvernance familiale.

  2. Fondations et philanthropie

    De la création d’un véhicule philanthropique au pilotage du patrimoine financier de ces structures, notre accompagnement contribue au succès du projet des organismes sans but lucratif et des familles engagées dans une démarche caritative.

  3. Accès aux réseaux

    Collectionneurs, entrepreneurs ou dirigeants, nos clients du Family Office accèdent à notre vaste réseau composé de clients privés partageant les mêmes intérêts et de professionnels capables de leur fournir des conseils et solutions adaptés.