Vermögenssteuerung

Laufende Betreuung
von Kunden­vermögen

Vorstellung

Vermögenssteuerung

Die Zusammensetzung des Vermögens unserer Kunden gestaltet sich immer vielseitiger. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, begleiten wir sie von steuer- und rechtlichen Fragenstellungen bis hin zu Finanz- und Verwaltungsaspekten und der laufenden Vermögensüberwachung. Wir beginnen bei Vermögensarchitektur, unterstützen beim Vermögensmanagement und bieten eine Vermögensüberwachung.


Approche

  1. Architektur – Analyse und Konzeption

    Nach einer detaillierten Ziel- und Vermögensanalyse unserer Kunden stellen wir gemeinsam Überlegungen hinsichtlich der am besten passenden Rechts- und Steuerstruktur an. Wir analysieren den Kapitalmarkt und definieren gemeinsam mit dem Kunden eine Strategie zur individuellen Vermögensallokation.

  2. Management – Strategieumsetzung

    Nachdem wir die passende Vermögensstrategie mit den Kunden hergeleitet haben, begleiten wir sie bei der Umsetzung. Wir helfen bei der Definition von Anlagerichtlinien und organisieren ein Auswahlverfahren für neue Vermögensverwalter. Die Kunden profitieren von der Erfahrung, dem Netzwerk und der Preisverhandlungsmacht des Family Offices.

  3. Überwachung – Reporting und Controlling

    Wir bieten unseren Kunden eine konsolidierte Berichterstattung des liquiden und illiquiden Gesamtvermögens. Zugleich organisieren wir regelmäßige Investment Komitees, in denen wir einen fundierten Meinungsaustausch über die aktuelle Marktlage vornehmen, Handlungsempfehlungen für die Gesamtsteuerung und Entscheidungen über strategische Investments ableiten.

Dienstleistungen

  1. Vermögens­organisation

    Wir helfen unseren Kunden bei der Analyse ihrer Vermögenssituation und Erarbeitung einer individuellen Familienstrategie, um die Vermögensanlagen bezüglich der steuerrechtlichen Strukturierung möglichst optimal aufzustellen, vorausschauende Nachfolgeplanung zu organisieren sowie Vorsorgemanagement & Familienführung sicher zu stellen.

  2. Stiftungen und Philanthropie

    Wir tragen zum Erfolg von gemeinnützigen Organisationen sowie Projekten der von uns betreuten Familien bei, indem wir sie bei der Errichtung von Stiftungen, gemeinnützigen Lösungen sowie deren Vermögensverwaltung unterstützen.

  3. Zugang zu Netzwerken

    Ob Sammler, Unternehmer oder Geschäftsführer – wer von uns im Rahmen des Family-Office-Angebots betreut wird, erhält Zugang zu einem großen Netzwerk aus Privatkunden mit gleichen Interessen sowie Fachleuten, die maßgeschneiderte Beratungsleistungen und Lösungen bieten.