Kompetenzen

Bei jeder Vermögensfrage
an der Seite der Kunden

Vorstellung

Breites Dienstleistungsspektrum

Wir bieten eine laufende Vermögenssteuerung, steuer-/rechtliche Vermögensorganisation oder auch Unterstützung bei der Planung gemeinnütziger Vorhaben sowie Zugang zu unserem Netzwerk. Unser Angebot hilft unseren Kunden vermögensbezogene, gemeinnützige und generationsübergreifende Ziele zu erreichen.


Unser Angebot

  1. Vermögens­steuerung

    Die Zusammensetzung des Vermögens unserer Kunden gestaltet sich immer vielseitiger. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, begleiten wir sie von steuer- und rechtlichen Fragenstellungen bis zu Verwaltungsaspekten und der laufenden Vermögensüberwachung. Wir beginnen bei der Bedarfsanalyse, unterstützen bei der Strategiefindung und -umsetzung und bieten eine gesamtheitliche Berichterstattung.

  2. Vermögens­organisation

    Wir helfen unseren Kunden bei der Analyse ihrer Vermögenssituation und Erarbeitung einer individuellen Familienstrategie, um die Vermögensanlagen bezüglich der steuerrechtlichen Strukturierung möglichst optimal aufzustellen, vorausschauende Nachfolgeplanung zu organisieren sowie Vorsorgemanagement & Familienführung sicher zu stellen.

  3. Stiftungen und Philanthropie

    Wir tragen zum Erfolg von gemeinnützigen Organisationen sowie Projekten der von uns betreuten Familien bei, indem wir sie bei der Errichtung von Stiftungen, gemeinnützigen Lösungen sowie deren Vermögensverwaltung unterstützen.

  4. Zugang zu Netzwerken

    Ob Sammler, Unternehmer oder Geschäftsführer – wer von uns im Rahmen des Family-Office-Angebots betreut wird, erhält Zugang zu einem großen Netzwerk aus Privatkunden mit gleichen Interessen sowie Fachleuten, die maßgeschneiderte Beratungsleistungen und Lösungen bieten.