Stiftungen und Phianthropie

Unterstützung der Stiftungen
und Betreuung der philanthro­pischen Projekte unserer Kunden

Vorstellung

Stiftungen und Philanthropie

Zum Kundenkreis unseres Family Office gehören zahlreiche gemeinnützige Organisationen sowie Familien, die sich für Themen engagieren, die ihnen am Herzen liegen. Wir tragen zum Erfolg der gemeinnützigen Projekte unserer Kunden bei, indem wir passende Vehikel für sie erstellen und ihr Vermögen verwalten und überwachen.


Ansatz

  1. Stiftungsgründung

    Für Kunden, die eine Stiftung gründen möchten oder gemeinnützige Ziele mit Ihrem Vermögen verfolgen, konzipieren wir individuelle Stiftungslösungen. Wir begleiten unsere Kunden bei der Entwicklung der Satzung sowie bei der Überwachung des gesamten Anerkennungsprozess. Dabei fungieren wir als Vermittler und Koordinator zu anderen gemeinnützigen Organisationen im Netzwerk und zu Anwälten und Notaren.

  2. Stiftungsmanagement

    Wir unterstützen gemeinnützige Organisationen langfristig und helfen ihnen, ihre Strategien umzusetzen und im Hinblick auf sich verändernde Kapitalmarktsituationen und regulatorische Vorgaben anzupassen. Zudem begleiten wir den Übergang philanthropischer Projekte auf nachfolgende Generationen und tragen so zur Wahrung der Familienwerte bei.

  3. Vermögensmanagement

    Wir unterstützen Stiftungen und Verbände bei der Verwaltung und Überwachung ihres Vermögens. Zudem stehen wir ihnen bei der Festlegung und Umsetzung ihrer Anlagepolitik zur Seite. Wir leiten gemeinsam mit dem Kunden eine passende Vermögenstrategie her, helfen bei der Definition von Anlagerichtlinien und organisieren ein Auswahlverfahren für neue Vermögensverwalter und Partner. Wir bieten ihnen eine konsolidierte Berichterstattung des Gesamtvermögens und organisieren regelmäßige Investment Komitees, in denen wir einen fundierten Meinungsaustausch über die aktuelle Marktlage vornehmen und Handlungsempfehlungen für die Gesamtsteuerung ableiten.

Dienstleistungen

  1. Vermögenssteuerung

    Die Zusammensetzung des Vermögens unserer Kunden gestaltet sich immer vielseitiger. Um sie dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, begleiten wir sie von steuer- und rechtlichen Fragenstellungen bis zu Verwaltungsaspekten und der laufenden Vermögensüberwachung. Wir beginnen bei der Bedarfsanalyse, unterstützen bei der Strategiefindung und -umsetzung und bieten eine gesamtheitliche Berichterstattung.

  2. Vermögensorganisation

    Wir helfen unseren Kunden bei der Analyse ihrer Vermögenssituation und Erarbeitung einer individuellen Familienstrategie, um die Vermögensanlagen bezüglich der steuerrechtlichen Strukturierung möglichst optimal aufzustellen, vorausschauende Nachfolgeplanung zu organisieren sowie Vorsorgemanagement & Familienführung sicher zu stellen.

  3. Zugang zu Netzwerken

    Ob Sammler, Unternehmer oder Geschäftsführer – wer von uns im Rahmen des Family-Office-Angebots betreut wird, erhält Zugang zu einem großen Netzwerk aus Privatkunden mit gleichen Interessen sowie Fachleuten, die maßgeschneiderte Beratungsleistungen und Lösungen bieten.