Structurer le patrimoine
de nos clients

Approche

1. Analyse et conception

   Après une analyse approfondie des actifs de nos clients et de leurs objectifs à court, moyen et long termes, nous déterminons ensemble leur allocation stratégique et le choix des supports les plus adaptés. Nous les aidons à déployer cette allocation avec l’aide de leurs partenaires actuels, ou de nouveaux partenaires que nous sélectionnons ensemble si nécessaire.
   

2. Mise en place de la stratégie

   Une fois la stratégie de gestion de patrimoine définie avec nos clients, nous pouvons organiser et suivre les appels d’offre nécessaires mais aussi négocier les conditions tarifaires. Pour les investissements non cotés, nous analysons les opportunités de placement et en assurons le suivi financier et administratif.
   

3. Suivi et accompagnement

   Nous accompagnons nos clients dans la mise en place d’un reporting consolidé des risques et de la performance de leurs actifs financiers et non financiers. Nous organisons avec eux des comités d’investissement à intervalles réguliers et en profitons pour leur présenter de nouvelles opportunités d’investissement adaptées à leurs besoins.